Pääkäyttäjä määrittää sen kerran.
- 1
Ota jakaminen käyttöön
Pääkäyttäjä laittaa Pipedrive-, Outlook- tai Google-integraatiosta päälle asetuksen ”Jaa tapaamiset tiimille”.
- 2
Valitse tyypit
Valitset, mitkä tapaamistyypit lasketaan mukaan, kuten Asennus, Mittaus ja Huolto. Puhelut ja sähköpostitehtävät pysyvät yksityisinä.
- 3
Valitse jako
Tapaaminen menee osoitetulle käyttäjälle tai henkilöille, joiden nimikirjaimet ovat otsikossa.
Otsikko kertoo, kuka osallistuu.
-
Asennus RL JV · Dorpsstraat 12
Tämä tapaaminen menee Richardille ja Janille.
-
Taulukko nimistä
Half5 ehdottaa nimikirjaintaulukkoa käyttäjiesi nimien perusteella. Voit muokata sitä tarvittaessa.
-
Mitään ei katoa
Tuntemattomat nimikirjaimet jäävät suunnittelijalle ilmoituksella ”Tuntemattomat nimikirjaimet: XY”.
Tapaamisesta osoitteeseen ja tunteihin.
- Omat tapaamisesi
Jokainen työntekijä näkee omat tapaamisensa Kalenterissa päivä- tai viikkotasolla. Suunnittelija näkee koko tiimin.
- Kaksi napautusta osoitteeseen
Yksi napautus avaa projektin. Toinen napautus käynnistää navigoinnin osoitteeseen.
- Tunnit oikealle projektille
Tapaamiset näkyvät myös Aikajanalla. Jälkikäteen Half5 ehdottaa tunteja oikealle projektille.
- Vain kun jaat
Kalenteri näkyy valikossa vasta, kun yrityksesi jakaa kalenterin. Pelkkiä tunteja kirjaavat eivät näe sitä.
Mitä diilillä on, on myös projektilla.
-
Kaikki kaupan tiedot
Projekti näyttää kaikki Pipedrive-kaupan kentät selkeänä luettelona. Linkit ovat napsautettavia.
-
Yhteyshenkilö, muistiinpanot ja tiedostot
Kaupan yhteyshenkilö, muistiinpanot ja tiedostot ovat mukana.
-
Summat piilotettu
Kaupan arvo, tuotehinnat ja rahakentät on piilotettu työntekijöiltä. Pääkäyttäjät ja esihenkilöt näkevät ne.
Omat kentät ja asiakirjat.
-
Omat projektikentät
Ilman Pipedrivea voit lisätä omia kenttiä: teksti, numero, valinta, linkki, päivämäärä tai summa.
-
Kuka näkee kentän
Voit valita kenttäkohtaisesti: näkyy kaikille tai vain pääkäyttäjille.
-
Projektin asiakirjat
Asiakirjat säilytetään projektin yhteydessä.
Kaupat, tuotteet ja vienti.
-
Tuotteet
Kaupan tuotteista tulee projektin tuotteita.
-
Kauppataulu
Taulu, jossa kaupat näkyvät myyntiputken ja vaiheen mukaan.
-
Vienti Exceliin
Vie projektit kenttineen ja tuotteineen Exceliin.