Pipedrive CRM · Élő

Órák rögzítése a Pipedrive-ügyleteidhez

Személyek és szervezetek ügyfelekké válnak a Half5-ben, az üzletek projektté alakulnak. Jegyzetek és fájlok mindkét rendszerben egyeznek.

Próbáld ki 14 napig ingyen

Minden összekapcsolás

Így működik

A munkanapodból Pipedrive CRM-be, újragépelés nélkül.

A Pipedrive-fiókod API-tokenjével kapcsolódsz. A Half5 ezután a meglévő ügyfeleket név alapján párosítja, nem hoz létre duplikátumokat.

1
Illeszd be az API-tokened

Másold át a tokent a Pipedrive beállításaidból a Half5-be.
2
Érkeznek az ügyfelek és az üzletek

A Half5 áthozza a személyeket, szervezeteket, jegyzeteket, fájlokat és ügyleteket. A Pipedrive-ban történt változások automatikusan frissülnek.
3
Órák rögzítése az ügylethez

A csapatod a megállapodáshoz tartozó projektre rögzíti az órákat.

Mi kerül át

Mit intéz az integráció Pipedrive CRM-nel.

Ügyfelek, jegyzetek és fájlok kétirányban szinkronizálnak. Az üzletek csak bejönnek: a Half5 sosem módosítja az üzlet státuszát vagy értékét.

Ügyfelek
Személyek és szervezeteik ügyfelekké válnak a Half5-ben. Az új Half5-ös ügyfelek bekerülnek a Pipedrive-ba.
Az ajánlatokból projektek lesznek
Minden megkötött üzletből projekt lesz a megfelelő ügyfélnél, így az eladott munkára írod az órákat.
Jegyzetek és fájlok
A Half5-ben hozzáadott jegyzet vagy fájl megjelenik a Pipedrive-ban is, és fordítva. A fájlok a Half5-ben is megmaradnak, így leválasztás után is elérhetők.
Egyedi mezők címkeként
A Pipedrive-ban lévő egyedi mezők címkeként jelennek meg az ügyfélnél a Half5-ben.

Gyakori kérdések

Hogyan kapcsolhatom össze az időnyilvántartásomat a(z) Pipedrive CRM-nel?

A Pipedrive-fiókod API-tokenjével kapcsolódsz. A Half5 ezután a meglévő ügyfeleket név alapján párosítja, nem hoz létre duplikátumokat.

Mi mozog Half5 és Pipedrive CRM között?

Ügyfelek, jegyzetek és fájlok kétirányban szinkronizálnak. Az üzletek csak bejönnek: a Half5 sosem módosítja az üzlet státuszát vagy értékét.

Melyik csomag tartalmazza a(z) Pipedrive CRM integrációt?

A Basic, Plus és Pro csomagban. Az első 14 nap ingyenes.

Az idővonalad nem kerül sehova. Végponttól végpontig titkosítva van a saját eszközeiden. A munkáltatód, a vezetőd és a Half5 sem fér hozzá, és egyetlen integráció sem kapja meg. Pipedrive CRM-be csak a Half5-ben tárolt ügyfelek, jegyzetek és fájlok kerülnek át.

Tovább a trust centerhez

Egyéb integrációk