Schrijf uren op je Pipedrive-deals

Van je werkdag naar Pipedrive CRM, zonder overtypen.

Je koppelt met een API-token uit je Pipedrive-account. Half5 koppelt daarna bestaande klanten op naam in plaats van dubbele aan te maken.

1. 1

   Plak je API-token

   Kopieer het token uit je Pipedrive-instellingen naar Half5.

2. 2

   Klanten en deals komen binnen

   Half5 haalt personen, organisaties, notities, bestanden en deals op. Wijzigingen in Pipedrive komen daarna vanzelf binnen.

3. 3

   Schrijf uren op de deal

   Je team registreert uren op het project dat bij de deal hoort.

Wat de koppeling met Pipedrive CRM regelt.

Klanten, notities en bestanden gaan beide kanten op. Deals komen alleen binnen: Half5 wijzigt nooit de fase of waarde van een deal.

• Klanten

  Personen en hun organisaties worden klanten in Half5. Nieuwe klanten uit Half5 komen in Pipedrive.

• Deals worden projecten

  Elke deal wordt een project bij de juiste klant, zodat je uren schrijft op het werk dat je hebt verkocht.

• Notities en bestanden

  Een notitie of bestand dat je in Half5 toevoegt, verschijnt in Pipedrive, en andersom. Bestanden staan ook in Half5, dus ze blijven als je ontkoppelt.

• Eigen velden als labels

  Eigen velden op een Pipedrive-persoon verschijnen als labels bij de klant in Half5.

• Moneybird
• WeFact
• e-Boekhouden
• Exact Online
• Twinfield Op aanvraag
• King Op aanvraag
• Visma Op aanvraag
• SnelStart Op aanvraag
• Yuki Op aanvraag
• Minox Op aanvraag
• Teamleader Op aanvraag